Comment créer un accès pour un(e) consultant(e) ?

Modifié le  Lun, 25 Mars à 3:59 H

Vous pouvez visionner la procédure vidéo ou suivre les étapes ci-dessous.

Étapes à suivre

1. Allez dans l’onglet « Contacts ».

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, Bleu électrique

Description générée automatiquement

2. Cliquez sur le contact que vous voulez modifier.

3. Cliquez sur « Modifier » en haut à droite.

4. Saisissez l’adresse courriel du consultant.

Une image contenant texte, capture d’écran, nombre, Police

Description générée automatiquement

5. Dans la troisième page de la fenêtre de dialogue, changez le rôle de l’utilisateur pour « Consultant ».

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, nombre

Description générée automatiquement

6. Pour restreindre l’accès du consultant à certaines compagnies, cochez « Restriction par compagnie » et sélectionnez les compagnies.

Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Description générée automatiquement

7. Entrez le nom d’utilisateur, le mot de passe et toute autre information que vous jugez nécessaire.
 Le consultant recevra son nom d’utilisateur et son mot de passe par courriel.

Une image contenant texte, capture d’écran, ligne, Police

Description générée automatiquement

8. Cliquez sur « Terminer ».

Vous avez maintenant créé un accès consultant.
 Un consultant peut consulter les données mais ne peut pas les changer.

 

Cet article a-t-il été utile ?

C'est super !

Merci pour votre commentaire

Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile

Merci pour votre commentaire

Dites-nous comment nous pouvons améliorer cet article !

Sélectionner au moins l'une des raisons
La vérification CAPTCHA est requise.

Commentaires envoyés

Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article