Comment créer un accès pour un(e) consultant(e) ?

Modifié le Mon, 24 Jul 2023 sur 03:23 PM

Vous pouvez visionner la procédure vidéo ou suivre les étapes ci-dessous.

Étapes à suivre

1. Allez dans l’onglet « Contacts ».

2. Cliquez sur le contact que vous voulez modifier.

3. Cliquez sur « Modifier » en haut à droite.

4. Saisissez l’adresse courriel du consultant.

5. Dans la troisième page de la fenêtre de dialogue, changez le rôle de l’utilisateur pour « Consultant ».

6. Pour restreindre l’accès du consultant à certaines compagnies, cochez « Restriction par companie » et sélectionnez les compagnies.

7. Entrez le nom d’utilisateur, le mot de passe et toute autre information que vous jugez nécessaire.
Le consultant recevra son nom d’utilisateur et son mot de passe par courriel.

8. Cliquez sur « Terminer ».

Vous avez maintenant créé un accès consultant.
Un consultant peut consulter les données mais ne peut pas les changer.