Comment créer une tâche ?

Modifié le  Mer, 27 Mars à 10:18 H

Vous pouvez visionner la procédure vidéo ou suivre les étapes ci-dessous.

Étapes à suivre

1. Allez dans l’onglet « Communications » et le sous-onglet « Notes et tâches ».

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2. Cliquez sur « Ajouter » en haut à droite.

3. Dans la section « Affectation », sélectionnez l’entité à laquelle vous attribuez la tâche.

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4. Sélectionnez « Tâche » à droite de « Type ».

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5. Sélectionnez la date de la tâche.

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6. Décrivez la tâche.

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7. Pour attribuer une autre tâche à la même entité, cliquez sur « Ajouter une note » et répétez les étapes 4 à 6.

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8. Cliquez sur « Terminer ».

10. Lorsque la tâche est achevée, cliquez sur « Terminé ».

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12. Pour exporter les tâches dans le format « Rapport », cliquez sur « Rapport » en haut à droite.

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Vous avez maintenant créé une tâche.

 

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